去年下半年以來，出口“爆單”成為常態(tài)，無論對于小家電來講，還是冰箱等其他家電品類，疫情帶來的海外需求增長著實(shí)讓家電出口一片繁榮。不過，在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)和市場環(huán)境的持續(xù)巨變中，原材料價(jià)格持續(xù)上漲帶來的成本壓力、疊加海運(yùn)費(fèi)用的不斷增加以及匯率的波動(dòng)等的風(fēng)險(xiǎn)壓力，似乎讓冰箱出口貿(mào)易的吸引力逐漸減弱。
訂單暴漲 利潤卻跌了
中國作為世界家電生產(chǎn)中心，得益于對疫情的成功防控和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈配套優(yōu)勢，地位進(jìn)一步鞏固。對應(yīng)的，2021年一季度家電出口形勢延續(xù)了去年下半年的大幅增長態(tài)勢，海外居家抗疫的生活方式持續(xù)拉動(dòng)冷藏、廚房小家電等絕大部分產(chǎn)品消費(fèi)需求。根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年1-3月，我國家電出口量8.81億臺(tái)，同比增長56.3%;出口額227.6億美元，同比增長75.5%。其中，冰箱出口市場依然延續(xù)了上個(gè)季度的暴增模式，出口量達(dá)1035萬臺(tái)，同比增長49.1%，出口額為17.80億美元，同比增長80.5%，即使相比未受疫情影響的2019年同期，冰箱出口市場量額增幅分別為43.6%、68.6%，表現(xiàn)依然十分亮眼。
“國內(nèi)冰箱訂單‘爆滿’，源于歐美等國家的需求回升。目前，國內(nèi)家電等產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開始正常運(yùn)轉(zhuǎn)。國外受疫情影響，各國工廠恢復(fù)較慢，海外供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)，故此，全球訂單不斷向中國集中”。博西家電相關(guān)負(fù)責(zé)人向中國家電網(wǎng)記者分析表示，隨著我國疫情防控形勢持續(xù)向好、生產(chǎn)生活秩序加快恢復(fù)，疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作取得積極成效。在全球其他區(qū)域都無法正常復(fù)工之時(shí)，我國制冷企業(yè)以一己之力撐起了全球冰箱市場。“經(jīng)過去年底全球疫情的又一輪蔓延，各國還將繼續(xù)收緊防疫政策，目前來看，未來一段時(shí)間，冰箱出口量還將持續(xù)增加，地球村居民儲(chǔ)存食物的需求也將拉動(dòng)冰箱冷柜出口進(jìn)一步增長。”
無疑，我們正處在百年未有之大變局中，這樣的局勢下，中國家用電器協(xié)會(huì)秘書長王雷也認(rèn)為，冰箱出口市場的“高歌猛進(jìn)”，主要得益于去年以來行業(yè)的有效抗疫和防疫，以及國際市場的疫情蔓延對冰箱產(chǎn)品需求增長，另外，消費(fèi)者提前換大冰箱的需求也因?yàn)?span id="vov3n4j" class="keyword">疫情增加很多。“但隨著海運(yùn)出現(xiàn)緊張，運(yùn)費(fèi)成倍增長、大宗原材料價(jià)格持續(xù)攀升等這些因素也是我們作為制造業(yè)很難自主把控的，對于我們企業(yè)的利潤或可持續(xù)發(fā)展能力帶來極大傷害。”
事實(shí)上，中國家電網(wǎng)也注意到，開年以來，除了銅、鋁、鋼材、塑料等大宗原材料價(jià)格接連出現(xiàn)多輪上漲現(xiàn)象，致使包括冰箱在內(nèi)的多數(shù)白電企業(yè)成本壓力持續(xù)加大。從海外情況來看，據(jù)航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)德魯里統(tǒng)計(jì)，2021年第一季度全球集裝箱貨運(yùn)量同比增長近9%，中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)綜合指數(shù)(CCFI)均值為1960.99點(diǎn)，與上一年同期相比增長113.33%，與上一季度相比增長56.8%。而3月底發(fā)生的長榮海運(yùn)集裝箱貨船事故更是造成蘇伊士運(yùn)河堵塞，丹麥貨輪公司Vespucci Maritime指出，經(jīng)過長榮擱淺事故，全世界的航運(yùn)要恢復(fù)正?；?，至少還需要四到六個(gè)月，預(yù)計(jì)短期內(nèi)海運(yùn)成本仍將繼續(xù)呈上漲趨勢。除此之外，今年以來，離岸、在岸人民幣匯率被迫升至6.3元，更是幾度向6.4元關(guān)口發(fā)起挑戰(zhàn)，創(chuàng)下三年新高。如此上漲，對于進(jìn)口企業(yè)當(dāng)然是巨大利好，但對于出口企業(yè)來說，這座大山一壓，業(yè)務(wù)就變得更艱難了。
某工廠位于南京的白電企業(yè)負(fù)責(zé)人便向中國家電網(wǎng)記者透露，當(dāng)前產(chǎn)品成本與人民幣匯率同升局面對于公司冰洗產(chǎn)品出口造成較大壓力。“訂單量非常大，但是實(shí)際利潤非常薄或虧損接單”，這是該負(fù)責(zé)人描述當(dāng)前很多白電企業(yè)都在面臨的出口業(yè)務(wù)難題。“對于我們來講，從去年9月份開始，運(yùn)費(fèi)上來、匯率上升、成本也上升后，后面接到外銷單子基本都沒掙到錢。”
“出口從表面看的話比較繁榮”，近日召開的“2021中國冰箱行業(yè)高峰論壇”間隙，新飛電器副總經(jīng)理劉斌在接受中國家電網(wǎng)記者采訪時(shí)也分析提及，盡管行業(yè)出口數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，但受匯率、船期、交付期乃至交付期之間的成本變化等影響，實(shí)際上“叫好不叫座”，尤其對于那些沒有自主品牌、靠代工生存的冰箱企業(yè)而言，所承受的壓力非常大。
對于新飛而言，劉斌向記者表示，由于隸屬中原地區(qū)，距離港口較遠(yuǎn)，區(qū)域優(yōu)勢不占廣，因此新飛冰箱出口量比較小，目前行業(yè)面臨的出口方面的利潤壓力也并沒有太多被波及到。但從與劉斌的對話中，仍依稀可見當(dāng)前冰箱行業(yè)出口方面物流壓力之大。“同樣一個(gè)貨柜，比如說裝96L的冷柜，裝箱量基本在240臺(tái)上下，如果在寧波出口的話，這一個(gè)貨柜大概需要600元人民幣，放到南京出口大概是3000-3200元人民幣，但在新鄉(xiāng)出口，就要達(dá)6700元人民幣左右。”而這，還僅僅只是集裝箱的費(fèi)用變化。
惠而浦(中國)冰洗產(chǎn)品市場部總經(jīng)理單泠璇也向記者分析透露，目前集裝箱比較“缺”。“像貨柜的價(jià)格有些比較夸張的，甚至翻到10倍左右”。因此，在基于對冰箱出口市場需求持續(xù)看好形勢下，惠而浦冰箱出口業(yè)務(wù)除了要解決產(chǎn)能供應(yīng)的問題，集裝箱類物流方面的費(fèi)用壓力也是亟待解決的問題之一。
除了“調(diào)結(jié)構(gòu)” 外銷還能如何“保盈利”?
王雷說，“行業(yè)今天相比于增長，更需要的是利潤”。內(nèi)銷市場，可以通過“調(diào)結(jié)構(gòu)、保盈利”，那么外銷市場呢?除了“調(diào)結(jié)構(gòu)”，冰箱企業(yè)還能做些什么?
頭部企業(yè)如海爾冰箱可依托全球供應(yīng)鏈優(yōu)勢(據(jù)2020年報(bào)顯示，海爾在全球運(yùn)營14個(gè)研發(fā)中心、122個(gè)制造中心、108個(gè)營銷中心，并在海外市場覆蓋接近 13 萬個(gè)銷售網(wǎng)點(diǎn))，降低如海運(yùn)等費(fèi)用提高帶來的經(jīng)營壓力，實(shí)現(xiàn)出口業(yè)務(wù)利潤增長(一季度海爾冰箱海外市場銷額同比增幅36%)，其它企業(yè)呢?
作為出口型企業(yè)之一的惠而浦中國，其目前總體出口業(yè)務(wù)占比已達(dá)到約50%，因此單泠璇坦言，匯率等的一些變化對于惠而浦冰箱的影響還是比較大的。“畢竟我們是做離岸口徑，整個(gè)如美金結(jié)算基準(zhǔn)，對我們來說確實(shí)是有影響的，但出口的需求會(huì)一直在一段時(shí)間內(nèi)繼續(xù)保持這么旺盛嗎?我認(rèn)為是會(huì)的”。在單泠璇看來，疫情改變的不僅是中國而且是全人類的生活方式，特別是西方國家，本來他們對于食材的采購習(xí)慣基本就是約一周一次，家里放一個(gè)特別大的冰箱，把食材都放進(jìn)去。而去年以來，疫情影響持續(xù)發(fā)酵，美國拜登政府登臺(tái)后，也號(hào)召民眾不要去人員密集的地方，因此目前來講，像美國等北美市場，消費(fèi)者對于食材的采購頻率進(jìn)一步降低，從之前一周一次可能現(xiàn)在一個(gè)月才會(huì)采購一次，這就對家里冰箱的存儲(chǔ)空間以及保鮮技術(shù)提出了更高的要求。
“目前從我們出口訂單需求來看，僅惠而浦凍齡冰箱產(chǎn)品，工廠生產(chǎn)線24小時(shí)排班，都滿足不了北美乃至全球的訂單”，單泠璇表示，加上上述提到集裝箱緊缺且費(fèi)用不斷提高問題。目前惠而浦冰箱出口業(yè)務(wù)亟待解決的一是產(chǎn)能供應(yīng)的問題，二是物流問題。產(chǎn)能方面，惠而浦冰箱內(nèi)部正通過生產(chǎn)效率的提升以及供應(yīng)鏈的整合來消化一部分壓力;物流方面，自格蘭仕正式成為惠而浦中國控股股東后，雙方達(dá)成一致將共同攜手走向新篇章。格蘭仕集團(tuán)董事長兼惠而浦中國董事長梁昭賢強(qiáng)調(diào)，格蘭仕和惠而浦中國的合作將以發(fā)揮雙方優(yōu)勢為主，格蘭仕將率領(lǐng)中國制造為惠而浦“添磚加瓦”，同時(shí)將通過雙方的合作拉動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，共同努力打造出更受用戶、員工和客戶滿意的跨國企業(yè)。而基于格蘭仕在OEM出口方面的體量也相對較大，單泠璇稱，惠而浦中國也在積極探索尋求與格蘭仕在物流等供應(yīng)鏈方面的協(xié)同。
同樣以出口業(yè)務(wù)見長的奧馬冰箱，在過去一年即使疫情背景下，依然實(shí)現(xiàn)冰箱業(yè)務(wù)海外市場銷售增長。“盡管疫情嚴(yán)重，奧馬冰箱卻憑借嚴(yán)苛的歐盟品質(zhì)和卓越的技術(shù)，蟬聯(lián)歐洲市場13連冠。去年我們提前實(shí)現(xiàn)了‘產(chǎn)銷千萬臺(tái)’的戰(zhàn)略目標(biāo)，銷售冰箱和冷柜合計(jì)1115萬臺(tái)，同比增長17.3%，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入83億元人民幣，同比增長16.1%，創(chuàng)造了新的紀(jì)錄”，奧馬冰箱相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。今年3月份，奧馬冰箱更是在中山南頭鎮(zhèn)出資12億建設(shè)智能冰箱制造基地，據(jù)悉，該基地建設(shè)面積達(dá)到72000平方米，擬定2021年達(dá)成280萬臺(tái)-300萬臺(tái)的產(chǎn)能，奧馬冰箱總裁姚友軍自信稱，今年底奧馬冰箱有望突破100億元的銷售目標(biāo)，并向未來5年突破150億元目標(biāo)邁進(jìn)。
對于不占地域優(yōu)勢的新飛，目前其小批量出口的主要為96L、141L、151L、300L以及一個(gè)更大容量段的五種類型冷柜產(chǎn)品，出口國家主要包括蒙古、智利、德國、韓國等。“現(xiàn)在制約我的最大問題就是FOB費(fèi)用”，劉斌對此有些頭疼，他考慮后期可能會(huì)響應(yīng)國家號(hào)召，通過比如一帶一路政策搭載，以中歐班列來解決整個(gè)運(yùn)輸問題。“在產(chǎn)品上已經(jīng)準(zhǔn)備了，目前有一定的規(guī)模。”
在國家各項(xiàng)政策的支持下，華日冰箱也有充分的信心積極拓展出口市場，抓住區(qū)域、細(xì)分市場的增長契機(jī)，取得更好的發(fā)展。基于對中國國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)形勢、后續(xù)國內(nèi)外疫情控制的差異以及國內(nèi)冰箱行業(yè)巨大產(chǎn)能的分析，包括華日冰箱在內(nèi)多數(shù)冰箱企業(yè)負(fù)責(zé)人均認(rèn)為，雖然仍有眾多潛在的不利因素影響，但在短時(shí)間內(nèi)中國冰箱行業(yè)出口量必然會(huì)進(jìn)一步增長，2021全年中國冰箱出口將再創(chuàng)新高。
