近段時(shí)間，芯片缺貨對(duì)連接器行業(yè)的影響愈發(fā)明顯，一定程度上影響了連接器行業(yè)的銷售。近日，大比特資訊調(diào)研了多家國內(nèi)知名半導(dǎo)體企業(yè)，了解了芯片企業(yè)目前重點(diǎn)關(guān)注的市場以及側(cè)重供應(yīng)的市場，供連接器行業(yè)做參考。
2021年初開始芯片缺貨似乎成了全民話題，以前從業(yè)內(nèi)人口中才能聽到的IC芯片等詞屢次上登上新聞聯(lián)播，到汽車芯片缺貨引發(fā)的汽車減量停產(chǎn)，似乎缺貨成了芯片行業(yè)今年的代名詞，甚至于整個(gè)電子行業(yè)都受到了影響，而下半年的芯片供應(yīng)仍不容樂觀。
芯片缺貨仍在蔓延 誰也不能獨(dú)善其身
其實(shí)從去年下半年開始，芯片行業(yè)就已經(jīng)開始了一輪缺貨&漲價(jià)潮。這輪芯片危機(jī)的影響從汽車行業(yè)開始，到現(xiàn)在已經(jīng)波及多達(dá)169個(gè)行業(yè)。
此外，由于近期變異的新冠肺炎病毒肆虐，半導(dǎo)體芯片及封裝的主要生產(chǎn)地越南、印度、馬來西亞這幾個(gè)國家的工廠的生產(chǎn)大受影響，部分工廠進(jìn)入了停產(chǎn)的狀態(tài)。此外，臺(tái)灣半導(dǎo)體行業(yè)疫情也愈演愈烈，最嚴(yán)重的京元電子已經(jīng)發(fā)現(xiàn)195例感染，且蔓延到龍頭企業(yè)臺(tái)積電。這輪疫情使得半導(dǎo)體行業(yè)再度遭到重創(chuàng)!
缺芯的多米諾骨牌正在產(chǎn)業(yè)鏈上傳導(dǎo)，每一張牌倒下，都引起新的連鎖反應(yīng)。在缺貨危機(jī)到來時(shí)，連接器行業(yè)又哪能獨(dú)善其身。
那么，芯片缺貨會(huì)給連接器行業(yè)帶來什么影響呢?
其中，部分做Type-C的連接器與線纜廠商，需要在連接器中搭載芯片，因此芯片缺貨對(duì)于這類連接器與線纜企業(yè)而言的影響是十分直接的。
“芯片的方案對(duì)快充比較重要，但是有些芯片又貴又難獲得，相對(duì)來說是國際品牌商的芯片更好，但很難弄到，需要等待一段時(shí)間。所以當(dāng)我們的芯片沒那么快到的時(shí)候，也就會(huì)推遲給客戶出貨的時(shí)間。”東莞昌拓五金科技總經(jīng)理何繼承說到。
對(duì)于不直接搭載芯片的連接器企業(yè)而言，終端市場受到芯片缺貨的影響而使得這些市場的生產(chǎn)進(jìn)入緩慢甚至是停滯的狀態(tài)，當(dāng)終端企業(yè)產(chǎn)能受阻也勢(shì)必會(huì)減少對(duì)連接器的采購。
深圳市世創(chuàng)盛電子有限公司總經(jīng)理賴長鼎說：“目前我們的客戶的產(chǎn)品市場量都蠻大的，但現(xiàn)在受芯片的影響，經(jīng)常會(huì)收到客戶停產(chǎn)的消息，對(duì)生產(chǎn)造成了比較大的困擾，整個(gè)行業(yè)看起來淡了很多，只能等待以及內(nèi)部考慮怎么消化。”
在絕大多數(shù)終端產(chǎn)品中，其產(chǎn)品應(yīng)用主要是根據(jù)半導(dǎo)體芯片廠商的方案需求決定的。因此，芯片市場的波動(dòng)在時(shí)刻影響著連接器行業(yè)......
芯片企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注哪些市場?
在“缺芯”的情況下，芯片企業(yè)也會(huì)在終端市場中做出取舍。那么芯片企業(yè)關(guān)注哪些市場?在貨源緊俏的情況下優(yōu)先供應(yīng)的市場又有哪些?
近期，大比特資訊調(diào)研了微芯、華大半導(dǎo)體、國民技術(shù)、靈動(dòng)微、峰岹、中微、航順、比亞迪、新潔能、士蘭微、華潤微等60家知名半導(dǎo)體芯片相關(guān)廠商，統(tǒng)計(jì)了相關(guān)的市場數(shù)據(jù)以供行業(yè)人士參考。
這些受調(diào)研的企業(yè)絕大多數(shù)為國內(nèi)企業(yè)，在行業(yè)產(chǎn)值占比預(yù)估達(dá)50%。雖不具備絕對(duì)代表性，但一定程度上也代表了大多數(shù)半導(dǎo)體芯片企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局走向。
具體來看，20家MCU企業(yè)在缺貨期間最關(guān)注的前五大市場依次為電機(jī)(30.50%)、家電(28.80%)、BMS(非車規(guī))(10.20%)、電動(dòng)工具(6.80%)和汽車市場(5.10%)。
在MCU市場缺貨情況下，在有貨時(shí)優(yōu)先供應(yīng)的市場主要為家電(40%)、電機(jī)(20%)、BMS(13.30%)、汽車(10%)市場。
20家電源IC企業(yè)最關(guān)注及側(cè)重的市場
具體來看，20家電源IC企業(yè)目前最為關(guān)注的5大市場為PD(19.40%)、家電(13%)、工具(13%)、電機(jī)(11.30%)、LED(11.30%)市場。
在缺貨的情況下，20家IC電源企業(yè)會(huì)在有貨時(shí)優(yōu)先供應(yīng)PD(26.50%)、家電(20.60%)、LED(14.70%)、電動(dòng)工具(11.80%)市場。
20家功率器件企業(yè)最關(guān)注及側(cè)重的市場
具體來看，20家功率器件企業(yè)目前重點(diǎn)關(guān)注的市場為PD(17.20%)、電動(dòng)工具(17.20)、電機(jī)(14.10)、BMS(非車規(guī))(11%)、家電(9.40%)、汽車(9.40)。
在缺貨情況下，這20家功率器件在有貨時(shí)會(huì)優(yōu)先供應(yīng)PD(24.10%)、電機(jī)(17.20%)、光伏(10.30%)、汽車(10.30%)、電動(dòng)工具(10.30%)、BMS(非車規(guī))(10.30%)市場。
以上60家MCU、電源IC、功率器件企業(yè)的綜合情況：
我們可以看到，在缺貨情況下，60家企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的市場為電機(jī)(55.90%)、家電(51.20%)、電動(dòng)工具(37%)、PD(36.60%)、BMS(非車規(guī))(21.20%)、汽車(14.50%)、LED(11.30%)。
這60家半導(dǎo)體企業(yè)重點(diǎn)供應(yīng)前三的市場依此是為家電(60.60%)、PD(50.60%)、電機(jī)(37.20%)。
其中，以下市場值得連接器行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注：
家電
家電作為傳統(tǒng)領(lǐng)域，在2021年的市場容量也不容小覷。尤其是近年來在消費(fèi)升級(jí)紅利的持續(xù)釋放下，產(chǎn)業(yè)升級(jí)步伐加快，家電廠家在產(chǎn)品上“推高賣優(yōu)”，加強(qiáng)高端化、套系化升級(jí)，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)發(fā)展，這也使得家電市場的利潤變得更高。
從本次調(diào)研的情況來看，MCU、電源IC及功率器件企業(yè)對(duì)家電市場的關(guān)注度和供應(yīng)側(cè)重都排在了前面，因此家電市場在2021年仍具備較大的增長潛力，即便是最壞的情況，家電行業(yè)也能得到相對(duì)穩(wěn)定的供貨保障。
根據(jù)《2021年中國家電行業(yè)一季度報(bào)告》顯示，2021年一季度我國國內(nèi)家電市場整體零售額為1642億元，同比增長40.1%;與去年同期相比，主要品類銷售數(shù)據(jù)均有所回升。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，今年1-3月家用電器出口總額為1479.4億元(人民幣值)，同比增長63.4%，中國作為世界家電生產(chǎn)中心的地位進(jìn)一步鞏固。
PD
調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，電源IC或功率器件的半導(dǎo)體芯片廠商，尤為重視PD快充市場，電源IC廠商當(dāng)前最主要關(guān)注的市場為PD(19.40%)，位列所有市場之首。在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，他們對(duì)PD快充的側(cè)重關(guān)注度更是高達(dá)25.50%。
功率器件廠商當(dāng)前最主要關(guān)注的市場同樣為PD(17.20%)，與電動(dòng)工具并列第一。在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，他們對(duì)PD快充的側(cè)重關(guān)注度高達(dá)24.10%，與電源IC廠商幾乎持平。
快充市場近幾年躍升為消費(fèi)電子領(lǐng)域新的“香餑餑”，行業(yè)上下游都看到了快充的市場潛力。近日，USB PD3.1快充新標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布，進(jìn)一步推動(dòng)了快充市場的發(fā)展。據(jù)慧能泰CTO預(yù)測，PD3.1的快充協(xié)議芯片在年底或明年初就可發(fā)布。
目前全球快充市場可以分為七個(gè)板塊，而從這七個(gè)終端產(chǎn)品在2020年的出貨量數(shù)據(jù)中可以看到，快充普及度最高的手機(jī)、筆電、平板三大板塊，產(chǎn)品年出貨總量接近17億臺(tái)，占比超過了50%。
快充市場走上了“快速路”，在“缺芯”的情況下，仍為芯片企業(yè)所重視，因此2021年快充將繼續(xù)給連接器行業(yè)帶來巨大的市場價(jià)值。以上述的數(shù)據(jù)1:1換算，僅手機(jī)、筆電、平板這三個(gè)板塊，每年就需要10億個(gè)以上的快充配件，市場價(jià)值高達(dá)千億。
光伏
根據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)，主業(yè)為功率器件的半導(dǎo)體芯片廠商，在缺少半導(dǎo)體芯片情況下，有10.3%的功率器件廠商愿意將有限的芯片供應(yīng)給光伏市場，這些廠商大部分前期已經(jīng)布局于此，并逐漸建立穩(wěn)固的供應(yīng)體系。
此外，《國際線纜與連接》近期對(duì)多家連接器企業(yè)所了解的情況來看，目前芯片缺貨影響對(duì)工業(yè)市場的影響小于汽車和消費(fèi)電子市場。
值得一提的是，2020年9月22日，中國確定了“2030年碳達(dá)峰，2060年碳中和”目標(biāo)，首次向全球明確提出實(shí)現(xiàn)碳中和的時(shí)間點(diǎn)，在這之后做好“碳達(dá)峰、碳中和”工作被重點(diǎn)規(guī)劃進(jìn)了“十四五”，光伏發(fā)電、水電、儲(chǔ)能等新能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)被按下了“加速鍵”。
而連接器作為一個(gè)關(guān)鍵性的連接元器件，廣泛應(yīng)用于發(fā)電、儲(chǔ)能和下游終端產(chǎn)品中，市場隨之漲高。
對(duì)于連接器行業(yè)來說，光伏應(yīng)用中1MW約用到4000對(duì)左右的連接器，1GW的安裝量大約需要使用到400萬對(duì)連接器。距離2030年風(fēng)電太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上的規(guī)劃目標(biāo)，還需新增700GW，其中光伏連接器市場需求至少超10億對(duì)。除此外還有風(fēng)電、儲(chǔ)能等市場，連接器市場需求量劇增，對(duì)于連接器行業(yè)就是一個(gè)機(jī)遇。
芯片國產(chǎn)化下 連接器行業(yè)迎新機(jī)
本次調(diào)研的企業(yè)中，絕大部分屬于國內(nèi)的企業(yè)。據(jù)了解，這些企業(yè)預(yù)估值可占國內(nèi)市場的50%。以上芯片廠商重點(diǎn)關(guān)注的市場中，部分環(huán)節(jié)已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)芯片國產(chǎn)化，但中高端市場的芯片供應(yīng)仍掌握在國外的芯片企業(yè)手中。
目前中國市場對(duì)高端芯片的需求，也正倒逼企業(yè)往高端發(fā)展。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國集成電路進(jìn)口超過3500億美元，其中進(jìn)口芯片顆數(shù)為5435億顆;我國出口芯片1166億美元，出口芯片顆數(shù)為2598億顆。
雖然我國對(duì)高端芯片的需求更多依賴進(jìn)口。而新冠疫情和國際貿(mào)易爭端等客觀因素，又給全球供應(yīng)鏈帶來了消極影響，這勢(shì)必將促使終端企業(yè)更加關(guān)注本土供應(yīng)商，對(duì)本土的芯片企業(yè)而言是一個(gè)巨大的機(jī)會(huì)，同時(shí)也間接的在推動(dòng)連接器國產(chǎn)化。
“現(xiàn)在的芯片以進(jìn)口芯片為主，但是因?yàn)樾酒必泦栴}給市場造成了一定的影響?，F(xiàn)在國家和企業(yè)也在努力研發(fā)，如果國產(chǎn)的芯片能夠跟得上現(xiàn)在的功能和市場需求，它的價(jià)格能很快打下來，未來幾年很快就會(huì)占據(jù)整個(gè)市場的一個(gè)重要的部分。”一受訪的快充廠商總經(jīng)理告訴記者。
小結(jié)
芯片缺貨對(duì)于連接器行業(yè)來說也是一次無形的危機(jī)。目前，芯片牽動(dòng)著眾多終端市場的發(fā)展，而終端市場發(fā)展?fàn)縿?dòng)著連接器行業(yè)的發(fā)展。
從本次調(diào)研的情況來看，目前，芯片短缺、交貨期延長的局面并沒有實(shí)質(zhì)性緩解。據(jù)預(yù)測，芯片缺貨情況會(huì)延續(xù)到2022年。
從去年年初的疫情開始，衍生了一系列的“生存危機(jī)”，因?yàn)?span id="i8tzwup" class="keyword">疫情的原因?qū)е碌耐９ね．a(chǎn)、部分市場發(fā)展緩慢再到現(xiàn)在的原材料價(jià)格上漲、芯片缺貨&漲價(jià)。這些危機(jī)對(duì)于連接器企業(yè)來說都是一次次洗牌的過程。每一次危機(jī)都如大浪淘沙，如若對(duì)局勢(shì)沒有準(zhǔn)確的判斷和及時(shí)的調(diào)整就很有可能在一次次的危機(jī)中被淘汰，尤其是連接器作為被動(dòng)元器件，更應(yīng)該多關(guān)注芯片廠商動(dòng)態(tài)和市場走勢(shì)，才能在企業(yè)經(jīng)營決策中洞察先機(jī)，立于不敗之地。
