【資料圖】

導(dǎo)讀：①AI應(yīng)用成核心熱點(diǎn)，多股漲停，受多模態(tài)技術(shù)突破催化，應(yīng)用與上游算力硬件均受益；②算力硬件強(qiáng)勢(shì)反彈，光模塊等方向擁擠度下降，海外映射+情緒共振，有望帶動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好提升；③光伏受特斯拉擴(kuò)產(chǎn)消息催化走強(qiáng)，太空光伏概念沖高回落，后續(xù)以震蕩走高、分歧低吸為主?！　∽蛉帐袌?chǎng)迎來(lái)普漲反彈，三大指數(shù)全線上揚(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指漲近3%，全市場(chǎng)超4600只個(gè)股飄紅。在短線扭轉(zhuǎn)弱勢(shì)整理結(jié)構(gòu)后，短線有望反復(fù)活躍，不過(guò)中期仍以區(qū)間震蕩結(jié)構(gòu)看待為宜。　　盤(pán)面來(lái)看，AI應(yīng)用成為昨日核心熱點(diǎn)方向，中文在線、捷成股份、三六零等10余股漲停。中銀證券指出，Seedance2.0在功能層面取得的突破對(duì)于AI多模態(tài)應(yīng)用特別是視頻生成領(lǐng)域有著重要的催化意義，AI漫劇等的生成成本、技術(shù)門(mén)檻均顯著降低，生產(chǎn)效率得到有效提升。另外需注意的是，多模態(tài)生成對(duì)于算力需求較大，這使得上游硬件基礎(chǔ)設(shè)施亦有望同步受益。而從短線節(jié)奏來(lái)看，在昨日情緒回暖的節(jié)點(diǎn)與指數(shù)形成一定的共振，足以彰顯市場(chǎng)對(duì)其的認(rèn)可度，預(yù)計(jì)板塊整體仍有望進(jìn)一步走強(qiáng)，除了核心標(biāo)的以外，也可尋找后排低位補(bǔ)漲機(jī)會(huì)。　　算力硬件方向同樣展開(kāi)反彈，天孚通信漲超17%續(xù)創(chuàng)新高，長(zhǎng)飛光纖漲停，光庫(kù)科技、太辰光、仕佳光子漲超10%，新易盛、中際旭創(chuàng)、勝宏科技等權(quán)重同樣放量大漲。在經(jīng)歷前期的震蕩調(diào)整后，光模塊為代表的硬件方向擁擠度已有所下降，結(jié)合海外AI算力巨頭持續(xù)反彈，也對(duì)A股情緒形成正向映射。此外，算力硬件對(duì)于市場(chǎng)整體情緒的帶動(dòng)作用較為明顯，若其能夠延續(xù)反彈走勢(shì)，或意味著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好有望持續(xù)提升?！　」夥鍓K同樣于昨日盤(pán)中活躍，主要受到特斯拉正評(píng)估美國(guó)多個(gè)選址、計(jì)劃擴(kuò)大太陽(yáng)能電池制造業(yè)務(wù)，目標(biāo)在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每年100吉瓦的太陽(yáng)能制造能力的消息催化。但需注意的是，太空光伏概念在早盤(pán)快速拉升后，兌現(xiàn)賣(mài)壓逐步顯現(xiàn)，部分中后排個(gè)股在午后遭遇顯著回落。預(yù)計(jì)后續(xù)仍以震蕩走高的模式為主，仍可留意盤(pán)中分歧整理過(guò)程中的低吸機(jī)會(huì)。

關(guān)鍵詞： 市場(chǎng) 反彈 短線 漲停 整理 太陽(yáng)能 特斯